1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под видом обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
В этой напряженной обстановке молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить общего врага, угрожающего безопасности страны.