Когда десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — странной и ворчливой, но удивительно обаятельной — он почти сразу осознаёт, что перед ним необычный человек. Она оказывается «няней под прикрытием», а на деле — сама Яга, легендарная волшебница, утратившая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя становится тем, кто может помочь ей восстановить магические способности. Взамен Яга берётся научить мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в воздухе жизни, передавая ему мудрость и смелость для преодоления любых преград.