Между кофейными подачами на кинопробах и ночными выступлениями в захудалых клубах зарождается нежная связь. Молодая актриса, разносящая напитки признанным звездам экрана, встречает фанатично преданного джазового музыканта, вынужденного играть в полупустых барах. Их объединяет общая мечта о признании и взаимная поддержка в творческих поисках.
Однако долгожданный успех становится испытанием для их чувств. По мере того как карьеры обоих начинают стремительно развиваться, в их отношениях появляются первые трещины. Слава и профессиональные обязательства постепенно отдаляют их друг от друга, ставя под угрозу хрупкое равновесие, которое они так старательно выстраивали.