Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который ложится в основу нового творческого замысла.
Персонажами этого произведения становятся люди из ближайшего окружения автора. Среди них особенно выделяется мистический образ Воланда, чей прототип был позаимствован у одного знакомого иностранца.